香港電(記者/吳麗萍 通訊員/黃懿翀)在中國(廣西)自由貿易試驗區剛剛設立之際和第16屆中國-東盟博覽會(huì )召開(kāi)前夕，9月10日，廣西交通投資集團在香港成功發(fā)行3年期3億美元高級無(wú)抵押債券。這是該集團響應國家“走出去”戰略，積極拓展境外融資渠道，充分發(fā)揮國際資本市場(chǎng)在促投資、穩增長(cháng)方面作用的新舉措。

　　9月5日，該集團組成路演團隊赴新加坡、中國香港進(jìn)行交易路演。因穆迪評級公司將該集團國際信用評級由Baa3上調至Baa2，路演得到眾多國際投資者青睞。加上廣西國資委積極介紹廣西區位優(yōu)勢、開(kāi)放開(kāi)發(fā)政策，以及廣西深化國資國企改革發(fā)展情況，引起瑞士、盧森堡和新加坡等國投資人的熱切關(guān)注，為債券成功發(fā)行奠定了基礎。最終，本次債券發(fā)行票面利率為3.5%，創(chuàng )造了近期境外中資美元債券市場(chǎng)上相同評級相同類(lèi)型發(fā)行人發(fā)行價(jià)格的新低。

　　廣西交投是廣西重要的投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，肩負著(zhù)推動(dòng)廣西高速公路、鐵路建設任務(wù)，是廣西唯一擁有投資級國際信用評級的企業(yè)。截至目前，該集團投資建設高速公路項目40個(gè)，建設里程4041公里，概算總投資3210億元，累計完成投資2400億元，占廣西同期高速公路里程約70%，28個(gè)項目建成通車(chē)，新增通車(chē)里程2770公里，占廣西同期新增里程的84%。該集團同時(shí)積極參與廣西鐵路建設，推動(dòng)廣西高鐵運營(yíng)里程達1771公里，位居全國前列。

　　作為廣西交通建設主力軍，該集團通過(guò)本次境外公開(kāi)發(fā)行美元債券，運用國內國際兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)的互聯(lián)互通，加快陸路通道建設，助推廣西構建“南向、北聯(lián)、東融、西合”全方位開(kāi)放發(fā)展新格局。此次成功發(fā)行美元債券，體現了國際投資者對廣西交投的認可和信心，進(jìn)一步擴大了廣西國資國企在國際資本市場(chǎng)的影響力。